Thuật ngữ cố vấn được chỉ định là cá nhân mà hoạt động chuyên nghiệp chịu trách nhiệm tư vấn và cung cấp lời khuyên cho những người nhất định phải đối mặt với một số hoàn cảnh nhất định, tốt nhất là về hình ảnh, chính phủ, tài chính, chính trị, khoa học, v.v..
Theo yêu cầu về tài chính, cố vấn tài chính sẽ là chuyên gia phụ trách phát hiện nhu cầu tài chính của khách hàng, phân tích một số vấn đề nhất định trong quá khứ, hiện tại và tương lai của vấn đề này, đồng thời tính đến tuổi tác, tài sản hiện có, thuế suất. , hoàn cảnh gia đình và nghề nghiệp. Khi tất cả các biến số này đã được phân tích, cố vấn sẽ cung cấp cho khách hàng của mình một loạt các lựa chọn thay thế và khuyến nghị đầu tư để điều chỉnh tất cả những điều này đã được phân tích, tất nhiên, không gây ra bất kỳ loại thất bại kinh tế nào trong tương lai và hơn hết là báo cáo một số loại hưởng lợi với những điều này.
Trên hết, mối quan hệ cố vấn-khách hàng phải dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau và chặt chẽ, nếu không sẽ không có kết quả tốt đẹp nào từ nó. Người cố vấn phải quan tâm đến lợi ích của khách hàng như thể họ là của chính mình và tất nhiên, phải luôn suy nghĩ trong dài hạn, có xu hướng vun đắp các loại mối quan hệ.
